新CIES-大道資本（香港）有限公司

關於新資本投資者入境計劃

香港特區政府於2023年《施政報告》宣布落實新CIES，旨在釋放香港投資平台的無限潛力，為資產擁有人提供多元投資機會，吸引落戶香港。

申請人須證明在提出申請前的兩年絕對實益擁有不少於3,000萬港元的淨資產，並須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬港元於獲許金融資產和非住宅房地產，以及向新的「資本投資者入境計劃投資組合」投入300萬港元，支持創新及科技行業及其他重點產業的發展。

成功申請人可攜同受養人來港，包括其配偶及18歲或以下未婚的受養子女。

資格準則

· 申請人年滿18歲或以上
· 申請人提出申請日期前6個月的整段期間內，一直絕對實益擁有不少於3,000萬港元（或等值外幣）淨值的淨資產
· 外國居民；或
· 中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士；或
· 澳門特別行政區居民；或
· 台灣華籍居民

投資移民專戶介紹

大道資本（香港）專為新資本入境者投資計劃申請者提供
全權委托管理投資專戶
固定收益策略、高股息策略、主動管理策略
為您的投資移民之路保駕護航

什麼是投資移民專戶

大道資本（香港）投資移民專戶

大道資本（香港）甄選投資策略

根據市場趨勢及需求狀況，調整投資策略；以投資人風險偏好為基礎，更靈活的產品機制

固定收益策略

策略簡述

在資本投資者入境計劃規定的投資範圍內，甄選收益率較高、久期適中的優質港元債券持有到期。

我們的優勢

· 債券OTC市場中，用豐富的交易對手方資源，為客戶詢好價、買好券
· 信用分析並甄選標的，投後監測債券風險

資本投資者入境計劃的投資範圍

1 以港元或人民幣交易的聯交所上市債務證券（包括由中華人民共和國財政部和內地地方各級人民政府在香港發行的債券）
2 以港元或人民幣計價的債務證券，包括由以下機構發行或全面保證的定息或浮息工具和可換股債券：
（1）香港特別行政區政府、外匯基金、香港按揭證券有限公司、香港鐵路有限公司、香港機場管理局，以及特區政府不時指明由特區政府全資或部分擁有的其他法團、機構或團體；或
（2）香港聯交所上市公司

穩健高股息策略

策略簡述

量化構築高股息股票池，買入並定期調倉
根據賬戶情況，不時提取現金股息

我們的優勢

· 運用量化模型進行選股及調倉
· 量化財務洗澡，規避財務風險

资本投资者入境计划的投资限制

· 投資移民帳戶內的任何資產(包括累積在該帳戶內並仍存於該帳戶的現金股息或利息(如有))不可進行押記、轉讓或設定以第三方為受益人的權益
· 客戶必須于出售資產後不超過 14 個公曆日，把出售資產的所得收益再投資於獲許投資資產類別
· 在正式批准後，假設帳戶內的總價值降至最低限額 3,000 萬港元以下，客戶無須投入資金買入投資資產以填補差額。同時，若帳戶內的總價值高於原來的最低限額，客戶亦不可提取資本增益
· 客戶只可提取投資移民帳戶內的現金股息或利息

港股高股息20組合：策略構成

策略首先通過財務評分系統剔除財務可能存在隱患的股票，然後通過股票的歷史數據構建股利支付意願、股利支付能力、估值、流動性四個維度的因子，並據此對股票進行打分，選出綜合得分最高的20只股票，以月度為頻率進行調倉，所有股票等權配置

港股高股息20組合：策略回測結果

主動管理策略

策略簡述

自上而下，資產配置選時
自下而上，價值投資選股

我們的優勢

· 豐富的海外投資經驗
· 系統監測賬戶情況，確保投資符合投移要求

自上而下，資產配置選時

基於團隊內部開發的量化系統，通過不斷迭代的宏觀景氣度模型，從經濟、貨幣、估值、行為四個維度對市場當前的景氣度狀態進行刻畫，使用周期定位置、邏輯定方向的方法論，對投資中的資產種類、市場屬地、投資策略、投資倉位進行有效指引，充分發現市場潛在的整體性機會（如2014年、2017年），規避系統性風險（如2015年、2018年、2021年）

· 以對宏觀經濟各要素的深入理解為基礎
· 以量化分析的方式輔助判斷各因子對市場及行業影響的方向和力度
· 通過資產配置模型，確定不同產品種類、不同市場、不同行業間的資產配置比例

自下而上，價值投資選股

定量模型：在計算機輔助下，運用數學工具，從統計和概率的角度看待資本市場。通過不斷迭代的行業景氣度和個股財務分析等定量模型，發現機會、提示風險
定性模型：各行業研究員基於對公司調研、行業專家溝通，從波特五力、行業空間等方面進行定性分析，構築行業和個股的定性模型

大道資本（香港）投資移民專戶服務優勢

更理解資本市場

· 管理團隊的主要成員均為內地背景，能充分理解港股中內地企業的基本面
· 普遍具備15年以上海外資本市場投資經驗，能更好地理解海外資本市場的規則及交易習慣

更熟悉投資移民規則

· 管理團隊深耕香港資產管理行業多年，曾服務過數十位投資移民客戶
· 熟悉投移複雜的投資限制，為客戶把控投資賬戶，為客戶實現「移民+投資收益」目標保駕護航

更清晰的投資策略

· 推出清晰的投資策略供投資人選擇，管理團隊在投前與投資人進行深度策略溝通
· 隨時根據投資人需求，適應不同的市場情況，採用更靈活的投資策略，以取得更優異的投資回報

了解更多

下載大道資本（香港）新資本投資者入境計劃手冊

免責聲明

本頁面提供的資料僅供參考。在任何情況下，本資料並不構成大道資本（香港）有限公司（「大道資本（香港）」）對於任何證券、基金或投資產品或進行任何交易之要約、招攬、邀請、推薦、建議、遊說、任何投資建議或保證回報。投資涉及風險。投資者不應僅憑本資料作出投資決定。投資者須了解有關投資產品的性質及風險，並基於本身的財務狀況、投資目標及經驗、風險承受能力和特定需要而作出投資決定。如有疑問或在有需要情況下，應於作出任何投資前徵詢獨立專業顧問的意見。大道資本（香港）對本資料的準確性、完整性或及時性不作任何保證或擔保，並表明不會就因本資料全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本資料不適用於禁止其分發或發送的司法管轄區。產品與服務僅在可以合法提供的司法管轄區內提供。本資料由大道資本（香港）編制，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
有關「資本投資者入境計劃」的最新資訊，請瀏覽香港特別行政區政府入境事務處網站： https://www.immd.gov.hk/hkt/services/visas/newcies.html
及香港特別行政區政府的相關公告： https://www.info.gov.hk/gia/general/202403/01/P2024022900796.htm 。